Zалізниця без корупції підготувала аналіз закупівель "Укрзалізниці" в першому півріччі 2018 року.

За 6 місяців 2018 року замовниками ПАТ “Українська залізниця” оголошено 7870 процедур закупівель на загальну суму 23,5 млрд. грн.

 – завершилися підписанням договору – 3882 тендери на суму 15,86 млрд. грн.

– відмінені замовником – 483 тендери на суму 2,64 млрд. грн.

– не відбулися через відсутність мінімум 2-х допущених учасників – 3505 тендерів на суму 4,97 млрд. грн.

Таким чином 3988 процедур закупівель (50,7%) виявилися невдалими і тільки 3882 тендери (49,3%) завершилися укладанням договору. У розрізі очікуваної вартості закупівель успішно проведено закупівлю товарів на загальну суму 15,86 млрд. грн. Не відбулися закупівлі на загальну суму 7,61 млрд. грн., з них закупівлі на 2,64 млрд. грн. скасовані замовником.

Високий відсоток невдалих закупівель свідчить про низьку активність учасників ринку в закупівлях ПАТ “Українська залізниця” та неякісне планування закупівель компанії. Обидва фактори є негативними в питанні формуванні позитивного іміджу ПАТ “Українська залізниця” як потенційного ринку збуту для виробників та постачальників продукції.

Так за 6 місяців 2018 року замовниками Укрзалізниці виключено 11% пунктів плану відносно початкового річного плану закупівель. 14% пунктів плану проведено зі змінами до початкового річного плану закупівель. 70% пунктів внесено до плану закупівель менше ніж за місяць до оголошення процедури закупівлі, в тому числі 12% процедур були включені до плану після оголошення процедури закупівлі.

При цьому відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” річний план закупівель є визначальним документом при формуванні закупівель, який спрямований на завчасне повідомлення учасників ринку про потреби замовника з метою планування виробництва та прогнозованості діяльності. Проведення закупівель, які не передбачені річним планом закупівель – заборонено.

Загальний показник обсягу закупівель протягом останніх 4 років має показник збільшення близько 9 млрд. грн. на рік.

Обсяги закупівель по роках:

Таким чином з 2015 року загальне зростання обсягів закупівель на кінець року має скласти 260% в національній валюті або близько 190% в дол. США (з урахуванням середнього курсу на 2015 та 2018 роки).

Найбільші постачальники:

Типи процедур:

За 6 місяців 2018 року 6,3% закупівель (833 закупівлі загальною сумою 1 млрд. грн.) проведено за неконкурентними процедурами – допорогові закупівлі, процедура звітування про укладений договір,  переговорна процедура. Однією з причин застосування переговорних процедур є торги, які не відбуваються двічі через недостатню кількість допущених учасників. В результаті у замовника з’являється право згідно Закону України “Про публічні закупівлі” здійснити пряме укладання договору з єдиним учасником.

При цьому низька кількість допущених до торгів учасників пояснюється як об’єктивними так і штучними факторами.

Об’єктивними факторами є обмежене коло постачальників окремих видів продукції, що закуповуються для потреб ПАТ “Українська залізниця”.

Необ’єктивними (штучними) факторами є:

– низька якість оголошення  (не чітко вказані класифікація товару, назва; об’єднання великої кількості різних видів товарів в один лот закупівлі; надмірні формальні вимоги).

57,4% всіх процедур ПАТ “Українська залізниця” за 6 місяців 2018р. згідно даних модулю аналітики  bipro.prozorro мають низьку якість оголошення;

– високий відсоток дискваліфікації учасників – 22% всіх пропозицій, поданих учасниками за 6 місяців;

– незручні умови виконання поставок (вимога здійснення поставок товарів до 30 днів від заявки замовника при значних обсягах закупівлі; довготривалі контракти зі статичними цінами без врахування коливань ціноутворюючих факторів ринку; вимога постачання продукції в різні регіони країни за однією процедурою);

– негативна репутація ПАТ “Українська залізниця” як замовника.

Економія:

ПАТ “Українська залізниця” має суттєво нижчий показник економії від середнього по Україні – 3,2% за 6 місяців 2018 року при середньому по Україні 4,97%.

Таким чином показник економії в тендерах ПАТ “Українська залізниця” на 36% гірший за середні показники ProZorro.

Причинами цього є низька конкурентна активність (в 75,8% тендерів Укрзалізниці спостерігається мінімальне зменшення цін) та наявність антиконкуренних узгоджених дій (близько 40% тендерів мають ознаки узгодженості дій учасників).

Найгіршими постачальниками з точки зору економії відносно очікуваною вартості є:

– ТОВ “Метінвест-СМЦ” (металопродукція, рейки) – сума контрактів за 6 місяців 2018 року 1,8 млрд. грн., середня економія 0,04%;

– ТОВ “Крендлз” (стрілочні переводи) – сума контрактів за 6 місяців 2018 року 430 млн. грн., середня економія 0,3%;

– ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” (вагони, обладнання) – сума контрактів за 6 місяців 2018 року 400 млн. грн., середня економія 0,02%;

– ТОВ “Стар Пак Груп” (обладнання для вантажних вагонів) – сума контрактів за 6 місяців 2018 року 97 млн. грн., середня економія 0,01%;

– ТОВ “Віс Груп Плюс” (обладнання, запчастини) – сума контрактів за 6 місяців 2018 року 72 млн. грн., середня економія 0,01%.

В більшості випадків в тендерах з економією менше 1% приймають участь лише 2 учасника, які не виявляють конкурентних дій на стадії аукціону та можуть бути пов’язані дилерськими або представницькими інтересами.

Серед замовників за 6 місяців 2018р. найгірші показники економії:

– Філія “Стрийський вагоноремонтний завод” – 0,47%;

– Філія “Центр транспортної логістики” – 0,48%

– Філія “Медіацентр “Магістраль” – 0,56%;

– Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” – 1,06%;

– Філія “Українська залізнична швидкісна компанія” – 1,08%;

– Філія “Головний інформаційно-обчислювальний центр” – 1,48%;

– Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” – 1,57%;

Конкуренція:

В 2018 році на тендерах ПАТ “Українська залізниця” середня кількість учасників склала 2,39, що менше середнього показника по Україні (2,7).

Таким чином показник кількості учасників в завершених процедурах лише на 19,5% перевищує мінімальну кількість пропозицій на торги.

В 57,5% всіх процедур спостерігається мала кількість цінових унікальних пропозицій (2 учасника на лот).

В 62,2% процедур учасник переміг без цінової конкуренції в аукціоні. Тобто протягом трьох раундів аукціону жоден з учасників не знижував початкові ціни.

Загалом за 6 місяців 2018 року в закупівлях ПАТ “Українська залізниця” прийняли участь 2959 учасників. З них 1500 учасників стали переможцями процедур. З них з 507 учасниками укладено контракти на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

При цьому 74% обсягу всіх закупівель по сумі контрактів (11,2 млрд. грн.) припадає на 20 найбільших постачальників.

Отже процедури ПАТ “Українська залізниця” мають критично високий відсоток монополізованості. Більшість закупівель відбуваються без цінової конкуренції в аукціоні, що свідчить про неефективне використання майданчика ProZorro. Більшість торгів відбуваються за мінімальної кількості учасників в лоті. Переважна сума контрактів припадає на вузьке коло постачальників (78,6% суми закупівель припадають на 1% учасників, на решту 99% учасників – лише 21,4% обсягів закупівель).

Поряд з цим в тендерах “Укрзалізниці” спостерігається пасивне оновлення учасників. Зокрема за 2018 рік в 7870 тендерах прийняли участь 404 нових учасники, які раніше не приймали участь в публічних закупівлях. Оновлення учасників процедур склало 5,1%.

Дискваліфікації:

ПАТ “Українська залізниця” протягом 2017 та 2018 років було лідером в таких негативних показниках як кількість оскаржень та кількість дискваліфікацій учасників.

В середньому 22% пропозицій учасників дискваліфіковано тендерними комітетами, при тому, що середній показних дискваліфікацій по Україні знаходиться в межах 15%.

З загальної кількості 15 139 цінових пропозицій учасників, 3 300 пропозицій визнані замовниками невідповідними тендерним вимогам.

Причинами надвисокого показника дискваліфікацій зокрема є надмірні вимоги замовників в частині надання погоджень, листів-підтверджень, надмірно деталізовані вимоги до продукції та інші  формальні вимоги, які не мають визначального впливу на якість пропонованої продукції.

Найбільший відсоток дискваліфікацій серед замовників:

Скарги:

Підрозділи “Укрзалізниці” є лідерами за рівнем оскаржень учасниками торгів до колегії Антимонопольного комітету України з питань порушення прав учасників (застосування дискримінаційних підходів та обмежень).

За даними ProZorro за 2017 рік в тендерах філій та підприємств ПАТ “Укрзалізниця” подано 643 скарги до колегії АМКУ і 2070 вимог до замовників. З яких 387 скарг і 1053 вимог задоволено, або 47,2% від загальної кількості.

За 6 місяців 2018 року учасниками закупівель подано 343 скарги до Антимонопольного комітету щодо порушення замовником  прав учасника.

З них 105 скарг (30,6%) задоволено органом оскарження, 67 скарг (19,5%) перебувають на стадії розгляду, 81 скарга не задоволена (23,6%), 57 скарг відхилено без розгляду (16,6%) та 33 скарги відкликані скаржником (9,6%).

Середній відсоток скарг в закупівлях “Укрзалізниці” становить 4,4% на кількість процедур закупівлі. Тоді як середній по Україні складає 1,3%.

Найбільше задоволених скарг за 2018 рік подано такими учасниками:

ТОВ “ТК-Домашній Текстиль” – 13

ТОВ “Лорігон” – 13

ТОВ “ТЕКСТИЛЬ-РІВНЕ” – 13

ТОВ “КОНКОРД ТРЕЙДСЕРВІС” – 12

ТОВ “ФОРТІС ЮКРЕЙН” – 8

Закупівлі:

Протягом 2018 року більшість закупівель припадають на паливо-мастильні матеріали, транспортне обладнання та конструкційні матеріали:

При цьому окремі сегменти ринку постачання монополізовані окремим представниками або групами окремих представників.

100% рейок та підкладок для потреб Укрзалізниці постачає ТОВ “Метінвест-СМЦ” (1,7 млрд. грн.).

80% металопродукції поставить ТОВ “Сота Україна” та ТОВ “Альфа Метал Компані” (586 млн. грн.).

98% мастил та олив поставлять ТОВ “Торум”, ТОВ “Міроіл” та ТОВ “УБСП “Азмол-Брітіш Петрокемікалс” (532 млн. грн.).

100% стрілочних переводів поставить ТОВ “Крендлз” (413 млн. грн.).

100% постачання візків вантажних вагонів здійснюють ПАТ “Кременчуцький сталеливарний завод” та ТОВ “Азовмаш” (222 млн. грн.).

Близько 30% переможців тендерів мають ознаки фіктивного або посередницького сегменту без наявної трудової і матеріальної бази для виконання контракту та репутаційними ризиками у вигляді наявних відкритих кримінальних проваджень, використання адрес масової реєстрації, фіктивних адрес реєстрації та ін.

При цьому передумови щодо участі в тендерах ПАТ “Українська залізниця” фіктивних та посередницьких суб’єктів господарювання, створюються безпосередньо самими тендерними комітетами замовника при формуванні тендерної документації.

Так законодавство покладає саме на замовника можливість визначення кваліфікаційних критеріїв, яким має відповідати учасник процедури та визначення поняття “аналогічний досвід”, “необхідна матераліно-технічна база”, “необхідний кваліфікований персонал”.

Зловживаючи в кваліфікаційних вимогах щодо необхідності подання учасником листів погодження/обстежень структурними підрозділами ПАТ “Укрзалізниця”, наявності довідок та інших формальних обмежень, тендерні комітети не приділяють необхідної уваги вимогам кваліфікованості учасника закупівлі та потенційним ризикам. Таким чином часто пропозиції виробників, які дешевші на 20-50% дискваліфікуються замовником і визначається переможцем учасник посередницького сектору з неконкурентною ціною.

Найбільші постачальники “Укрзалізниці”, що мають репутаційні ризики:

ТОВ “Август Пром” (сума контрактів з Укрзалізницею 1,97 млрд. грн. за 6 місяців 2018р.) – фірма зареєстрована в житловій квартирі в м. Кам’янське, мала спільну реєстрацію з ТОВ “Трейд Коммодіті”щодо якої відкрита справа НАБУ про зловживання в публічних закупівлях Міністерства оборони України.

ТОВ “Сота Україна” (сума контрактів 464 млн. грн. за 6 місяців) – фірма має фіктивну адресу реєстрації та фіктивних власників. Зареєстрована в житловому будинку, власник якої не надавав згоду на реєстрацію та не володіє інформацією про зазначену компанію. Записані бонефіціарні власники компанії вказали, що не мають відношення до ТОВ “Сота Україна”.

ТОВ “Крендлз”  (сума контрактів 413 млн. грн. за 6 місяців) – фірма зареєстрована в офісному центрі в Дніпрі. Згідно відкритої справи НАБУ є посередником у схемі закупівлі товарів ПАТ “Дніпропетровського стрілочного заводу” Укрзалізницею за завищеною на 35-40% вартістю та використовується для виведення коштів.

ТОВ “Торум” (сума контрактів 267 млн. грн. за 6 місяців) – фірма зареєстрована в офісному центрі та є посередником в закупівлі мастил і олив компанії “Агрінол”. Є фігурантом кримінального провадження стосовно закупівлі Укрзалізницею олив за неконкурентною вартістю.

ТОВ “Альфа Метал Компані” (сума контрактів 122 млн. грн. за 6 місяців) – посередник в реалізації металопродукціїї, постійний формальний конкурент ТОВ “Сота Україна” (за 6 місяців зустрічалися в 150 тендерах, жодного разу не конкурували між собою).

ТОВ “АЗОВМАШ” (сума контрактів 102 млн. грн. за 6 місяців) – посередник в реалізації товарів, виробництва заводу ПАТ “Азовелектросталь” по якому триває процедура банкрутства і ліквідації та який в зв’язку з цим не може брати участь в публічних закупівлях згідно законодавства. Існують ризики щодо гарантій якості товару виробника в стадії ліквідації.

ТОВ “ВМ ТРЕЙДИНГ” (сума контрактів 99 млн. грн. за 6 місяців) –  посередник в реалізації товарів, виробництва ТОВ “Корпорація КРТ”, щодо якої відкрито кримінальне провадження НАБУ стосовно закупівлі товарів за неконкурентною вартістю.

ТОВ “СТАР ПАК ГРУП” (сума контрактів 97 млн. грн. за 6 місяців) –  фірма-посередник в реалізації запчастин до вантажних вагонів за завищеною вартістю. Завдяки штучним обмеженням торгів вартість товарів в 1,5-2,5 рази перевищує ринкові показники.

ТОВ “МІРОІЛ” (сума контрактів 96 млн. грн. за 6 місяців) – посередник в реалізації олив і мастил виробництва компаній “Агрінол”.

ТОВ “Іст Лоуд Груп” (сума контрактів 122 млн. грн. за 6 місяців) – посередник в реалізації різних товарів за неконкурентними процедурами для локомотиворемонтних заводів УЗ. Є фігурантом кримінального провадження стосовно закупівлі Укрзалізницею олив за неконкурентною вартістю.

 Детально про результати діяльності Укрзалізниці в 2017-2018 роках читайте в аналізі ZБК